NAND闪存短将持续4年！SSD固态价格还得涨

群联电子CEO潘健成表示，NAND闪存产能短期内无法追上需求，新增产能从投资到量产可能需要约4年，这意味着NAND闪存短缺和SSD固态涨价压力或持续至2030年前后。

随着AI数据中心持续扩大，内存与存储需求同步增长，NAND厂商正面临越来越大的供应压力。Phison目前正在建立“战略库存”，以确保未来两年能够稳定供应企业级SSD固态给云服务商（CSP）和AI企业，但公司认为现有产能仍不足以覆盖市场需求。

潘健成指出，市场往往认为NAND闪存价格上涨后，厂商可以迅速增加资本支出并扩充产能，但实际建设周期远比预期更长。他近期向NAND厂商高管询问，从投入资金到新产线实现量产究竟需要多久，原本预估约两年，得到的答案却是“四年”。

因此，群联电子目前预计NAND闪存短缺至少还将持续4年，期间随着AI和云计算需求继续增长，NAND闪存价格仍可能维持高位。公司也不会快速抛售大量库存，因为未来补充货源并不容易，这同样可能影响长期客户合作。

AI需求还在进一步推高存储压力。随着智能体AI和生成式AI应用产生更多数据，云端需要保存的数据量也持续增加，使NAND闪存和企业级SSD固态的重要性不断提升。

群联电子目前正在加快Enterprise SSD和AI-SSD产品布局，但由于NAND采购成本同步上涨，公司利润率未必会明显扩大。2026年第二季度，群联电子毛利率已经达到65.3%的历史最高水平。

未来，群联电子还将通过“群联电子3.0”战略进一步转向AI Storage、Edge AI和AI平台业务，降低对NAND控制器与存储模块业务的依赖。